TNL Mediagene, ein führender asiatischer Digitalanbieter

TNL Mediagene, ein führendes asiatisches Unternehmen für digitale Medien, und Blue Ocean Acquisition Corp (Nasdaq: BOCN), ein Akquisitionsunternehmen für besondere Zwecke, gaben heute eine endgültige Vereinbarung für einen Unternehmenszusammenschluss bekannt, der voraussichtlich dazu führen wird, dass TNL Mediagene ein börsennotiertes Unternehmen wird in den Vereinigten Staaten.

- TNL Mediagene betreibt Medienmarken auf Chinesisch, Japanisch und Englisch, die mehr als 50 Millionen einzelne Besucher erreichen

- TNL Mediagene entstand durch die Fusion von The News Lens Co. aus Taiwan und Mediagene Inc. aus Japan.

- TNL Mediagene bietet unabhängige Nachrichten und Kommentare sowie Original- und lizenzierte Inhalte zu den Themen Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft, Sport, Essen und Lebensstil

- Die proprietären KI- und Big-Data-basierten Werbe- und Marketingtechnologieplattformen von TNL Mediagene sind auf dem neuesten Stand der Technik und ermöglichen multinationalen Marken, asiatische Millennial- und Gen-Z-Kunden anzusprechen

- Blue Ocean bringt umfassende Medienerfahrung und Hintergrundwissen in die Kombination ein

CHEVY CHASE, 6. Juni 2023 – TNL Mediagene, ein führendes asiatisches Unternehmen für digitale Medien, und Blue Ocean Acquisition Corp (Nasdaq: BOCN), ein Akquisitionsunternehmen für besondere Zwecke, gaben heute eine endgültige Vereinbarung für einen voraussichtlichen Unternehmenszusammenschluss bekannt in TNL Mediagene wird ein börsennotiertes Unternehmen in den Vereinigten Staaten.

Das kombinierte Unternehmen wird die Präsenz von TNL Mediagene in Japan, Taiwan und Südostasien ausbauen und hochwertige, politisch neutrale Inhalte zu Nachrichten, Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft, Sport, Essen und Lebensstil liefern. Das Unternehmen wird sein Markenportfolio an auf Millennials und die Generation Z ausgerichteten digitalen Produkten auf Chinesisch, Japanisch und Englisch erweitern und die Reichweite seiner KI-gesteuerten Analyse-, Werbe- und Marketingtechnologieprodukte vergrößern.

„Wir sind perfekt positioniert, um jüngere Zielgruppen in der dynamischsten Region der Welt mit Produkten zu bedienen, die speziell für sie entwickelt wurden“, sagte Joey Chung, CEO und Mitbegründer des Unternehmens. „Wir sind unabhängig von bestehenden Medienkonzernen, entschlossen, unsere Unabhängigkeit zu wahren und konzentrieren uns auf den Einsatz von Technologie, um unseren Zielgruppen und Kunden die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit in dem von ihnen gewünschten Format bereitzustellen.“

TNL Mediagene entstand im Mai 2023 durch den Zusammenschluss der in Taipeh ansässigen The News Lens Co. (TNL), die sich durch schnelles Wachstum und strategische Akquisitionen im letzten Jahrzehnt zu einem führenden unabhängigen, panasiatischen Konzern für digitale Medien entwickelt hat, und Tokio -basierte Mediagene Inc. (MG), Japans führendes Unternehmen für digitale Medien, das vor 25 Jahren gegründet wurde und heute eine Reihe originaler und lizenzierter japanischsprachiger Marken umfasst, darunter Business Insider Japan, GIZMODO JAPAN, Lifehacker Japan, DIGIDAY JAPAN, ROOMIE und MASHING UP. Zusammengenommen, gemessen an Google Analytics, erreichen die Marken der Gruppe jeden Monat durchschnittlich mehr als 50 Millionen Nutzer.

„Durch die Bündelung ihrer Kräfte haben TNL und Mediagene eine erstklassige, panasiatische Digital-Media-Gruppe geschaffen“, sagte Mediagene-CEO und Gründerin Motoko Imada. „Indem wir ein börsennotiertes Unternehmen in den USA werden, möchten wir auch mit der Unterstützung internationaler Investoren weiter wachsen, mit dem Ziel, ein Medienunternehmen zu werden, das die Welt verbindet, indem es dem Rest zuverlässige Informationen über Asien, einschließlich Japan, zur Verfügung stellt.“ der Welt."

Richard Leggett, CEO von Blue Ocean, sagte: „Diese Transaktion vereint die dramatischen Wachstumsgeschichten, die TNL und Mediagene bereits geschrieben haben, und bietet erstklassige regionale Inhalte mit leistungsstarker KI-gestützter MarTech und AdTech, die die Gruppe in die Lage versetzen, in einem dieser Bereiche erfolgreich zu sein.“ die am schnellsten wachsenden Regionen der Welt.“

Blue Ocean selbst wurde von Investoren mit umfassender Medien-, Betriebs-, Investitions- und internationaler Erfahrung gegründet und wird von ihnen geleitet. Unterstützt wird es teilweise von North Base Media, einem globalen, auf Medien ausgerichteten Risikokapitalunternehmen.

Transaktionsdetails

Gemäß der Unternehmenszusammenschlussvereinbarung für die Transaktion wird Blue Ocean mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von TNL Mediagene fusionieren, wobei Blue Ocean die Fusion als hundertprozentige Tochtergesellschaft von TNL Mediagene überlebt (die „Fusion“) und TNL Mediagene zu einem börsennotierten Unternehmen wird Unternehmen an der NASDAQ. Infolge der Fusion werden die ausstehenden Aktien und Optionsscheine von Blue Ocean annulliert und in das Recht umgewandelt, gleichwertige Aktien und Optionsscheine von TNL Mediagene zu erhalten. Die Transaktion beschert TNL Mediagene einen Pre-Money-Unternehmenswert von etwa 275 Millionen US-Dollar.

Im Zusammenhang mit der Fusion haben Blue Ocean Sponsor LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf den Cayman-Inseln, und bestimmte Insider und andere Aktionäre, die Stammaktien der Klasse B von Blue Ocean halten, vereinbart, den Erhalt der Aktien von TNL Mediagene, die sie im Rahmen der Fusion erhalten werden, aufzuschieben für bis zu 36 Monate.

Die Vorstände von TNL Mediagene und Blue Ocean haben der Transaktion zugestimmt. Die Transaktion bedarf der Zustimmung der Aktionäre von Blue Ocean und TNL Mediagene und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2024 erwartet.

Berater

Sidley Austin LLP sowie Lee und Li fungieren als Rechtsberater und Needham & Company, LLC fungiert als Finanz- und Kapitalmarktberater für Blue Ocean. Morrison & Foerster LLP fungiert als Rechtsberater für TNL Mediagene.

Über TNL Mediagene

TNL Mediagene, ein auf den Cayman-Inseln registriertes Unternehmen, ist das Ergebnis der Fusion von The News Lens Co. aus Taiwan und Mediagene Inc. aus Japan, zwei führenden, unabhängigen digitalen Medienkonzernen, im Mai 2023. Zu seinem Geschäft gehören Original- und lizenzierte Medienmarken in Chinesisch, Japanisch und Englisch zu einer Reihe von Themen, darunter Nachrichten, Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft, Essen, Sport und Lifestyle; Von Agenturen nachgefragte KI-gestützte Werbe- und Marketingtechnologieplattformen; sowie E-Commerce und kreative Lösungen. Es ist stolz auf seine politische Neutralität, seine Reichweite bei einem jüngeren Publikum und seine Qualität. Das Unternehmen beschäftigt 550 Mitarbeiter in ganz Asien und verfügt über Niederlassungen in Japan, Taiwan und Hongkong.

Über Blue Ocean Acquisition Corp.

Blue Ocean Acquisition Corp, ein von den Cayman-Inseln befreites Unternehmen, ist ein an der Nasdaq notiertes Akquisitionsunternehmen mit besonderem Zweck, das mit dem Ziel gegründet wurde, mit einem oder mehreren Unternehmen eine Fusion, eine Kapitalbörse, einen Erwerb von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss einzugehen Unternehmen oder Körperschaften. Es wurde von einer Tochtergesellschaft von North Base Media (NBM) gegründet, einem globalen Risikokapitalunternehmen mit Schwerpunkt auf Medien. NBM ist ein kleiner Minderheitsaktionär von TNL Mediagene und die TNL Mediagene-Fusion wurde erst vereinbart, nachdem ein spezieller unabhängiger Ausschuss des Blue Ocean-Vorstands eine unabhängige Fairness Opinion in Auftrag gegeben und erhalten hatte.

Der Vorsitzende von Blue Ocean, Marcus Brauchli, war ehemaliger Chefredakteur der Washington Post und ehemaliger Chefredakteur des Wall Street Journal, und sein Geschäftsführer Richard Leggett war leitender Angestellter bei FiscalNote und Geschäftsführer von FrontierView, einer Business-Intelligence-Plattform . Matt Lasov, ehemaliger Strategiedirektor bei Slalom und globaler Leiter für Beratung und Analyse bei der Frontier Strategy Group, ist Finanzvorstand von Blue Ocean. Zu den Direktoren und Beratern von Blue Ocean gehören ehemalige leitende Angestellte von Bloomberg, Reuters, Dow Jones, NBC-Universal und dem Trade Desk.

Führungsteam

Joey Chung, CEO von TNL Mediagene, gründete 2013 gemeinsam mit Chief Content Officer Mario Yang The News Lens Co. als disruptive, politisch unabhängige Plattform für digitale Nachrichten. Im folgenden Jahrzehnt erweiterten er und Herr Yang das Geschäft um Video-, Social-Media- und Veranstaltungsunternehmen. durch den Erwerb von Unternehmen aus den Bereichen Sport, Technologie, Lebensstil und Lebensmittel; und durch die kluge Einstellung digital denkender redaktioneller und kommerzieller Talente. Herr Chung ist Absolvent der National Taiwan University und der Harvard Business School. Herr Yang ist Absolvent der National Tsing Hua University. Motoko Imada, CEO und Gründerin von Mediagene, war eine frühe Pionierin bei der Einführung digitaler Medien nach Japan, als sie vor 25 Jahren in Tokio zusammen mit Mitbegründer Hiroto Kobayashi Mediagene Inc. gründete. Im Laufe der Jahre hat sich Mediagene erfolgreich zur führenden digitalen Medienplattform in Japan entwickelt und sein Publikum durch die Lizenzierung und den Betrieb japanischsprachiger Websites bekannter internationaler Medienmarken vergrößert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:[email protected]Vorausschauende Aussagen Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) und Abschnitt 21E des US Securities Exchange Act von 1934 (der „Exchange Act“). ), die auf Überzeugungen und Annahmen sowie auf Informationen basieren, die TNL Mediagene und Blue Ocean derzeit zur Verfügung stehen. Bestimmte dieser zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie „glaubt“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „schätzt“, „nimmt an“, „könnte“, „sollte“ zu erkennen. „wird“, „strebt“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die Vorhersagen oder Hinweise auf zukünftige Ereignisse oder Aussichten darstellen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen zum Unternehmenszusammenschluss von TNL Mediagene und Blue Ocean umfassen, der voraussichtlich dazu führen wird, dass TNL Mediagene ein börsennotiertes Unternehmen wird. Diese Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Obwohl sowohl TNL Mediagene als auch Blue Ocean der Ansicht sind, dass es eine angemessene Grundlage für jede in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussage gibt, weisen TNL Mediagene und Blue Ocean Sie jeweils darauf hin, dass diese Aussagen auf einer Kombination von derzeit bekannten Fakten und Faktoren basieren Zukunftsprognosen, die von Natur aus unsicher sind. Darüber hinaus wird es Risiken und Ungewissheiten geben, die in der Vollmachtserklärung/dem Prospekt auf Formular F-4 in Bezug auf die geplante Transaktion beschrieben sind, die voraussichtlich von TNL Mediagene bei der SEC eingereicht wird, sowie in anderen von TNL Mediagene oder Blue Ocean eingereichten Dokumenten von Zeit zu Zeit mit der SEC. Diese Einreichungen können andere wichtige Risiken und Ungewissheiten identifizieren und angehen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Weder TNL Mediagene noch Blue Ocean können Ihnen garantieren, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung als zutreffend erweisen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, darunter unter anderem der Fähigkeit, den Unternehmenszusammenschluss abzuschließen, da die Zustimmung der Aktionäre von Blue Ocean nicht eingeholt wird oder andere Abschlussbedingungen in der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss nicht erfüllt werden Eintritt eines Ereignisses, das zur Beendigung der Unternehmenszusammenschlussvereinbarung führen könnte, die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses zu erkennen, die Höhe der von den öffentlichen Aktionären von Blue Ocean gestellten Rücknahmeanträge, die mit der Transaktion verbundenen Kosten, das Risiko, dass Die Transaktion stört aktuelle Pläne und Abläufe aufgrund der Ankündigung und des Abschlusses der Transaktion, des Ergebnisses möglicher Rechtsstreitigkeiten, staatlicher oder behördlicher Verfahren und anderer Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ aufgeführt sind Registrierungserklärung auf Formular F-4, die von TNL Mediagene bei der SEC einzureichen ist, und diejenigen, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr von Blue Ocean und in seinem enthalten sind Nachfolgende vierteljährliche Berichte auf Formular 10-Q und andere Einreichungen bei der SEC. Es kann zusätzliche Risiken geben, die weder TNL Mediagene noch Blue Ocean derzeit kennen oder die TNL Mediagene und Blue Ocean derzeit für unwesentlich halten und die auch dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Angesichts der erheblichen Unsicherheiten in diesen zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie diese Aussagen nicht als Zusicherung oder Garantie von TNL Mediagene, Blue Ocean, ihren jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten oder Mitarbeitern oder anderen Personen betrachten, die TNL Mediagene oder Blue Ocean erreichen werden ihre Ziele und Pläne in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt umzusetzen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. TNL Mediagene und Blue Ocean übernehmen keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Wichtige zusätzliche Informationen zur Transaktion werden bei der SEC eingereicht

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion wird TNL Mediagene eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 bei der SEC einreichen, die einen Prospekt in Bezug auf die Wertpapiere von TNL Mediagene, die im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion ausgegeben werden sollen, und eine Vollmachtserklärung in Bezug auf die Wertpapiere enthalten wird Aktionärsversammlung von Blue Ocean, um über die geplante Transaktion abzustimmen. Aktionäre von Blue Ocean und andere interessierte Personen werden gebeten, sofern verfügbar, die vorläufige Stimmrechtsvollmacht/den Prospekt sowie andere bei der SEC einzureichende Dokumente zu lesen, da diese Dokumente wichtige Informationen über Blue Ocean, TNL Mediagene und die geplante Transaktion enthalten . Nachdem die Registrierungserklärung für wirksam erklärt wurde, wird die endgültige Vollmachtserklärung/der endgültige Prospekt, der in die Registrierungserklärung aufzunehmen ist, ab dem für die Abstimmung über die geplante Transaktion festzulegenden Stichtag an die Aktionäre von Blue Ocean verschickt. Sobald diese verfügbar sind, können Aktionäre von Blue Ocean auch kostenlos eine Kopie des F-4, einschließlich der Vollmachtserklärung/des Prospekts, und anderer bei der SEC eingereichter Dokumente erhalten, indem sie eine Anfrage an folgende Adresse richten: 2 Wisconsin Circle, 7. Stock , Chevy Chase, MD 20815. Die vorläufige und endgültige Vollmachtserklärung/Prospekt, die in die Registrierungserklärung aufgenommen werden soll, sobald verfügbar, kann auch kostenlos auf der Website der SEC (www.sec.gov) bezogen werden.

Teilnehmer der Ausschreibung

TNL Mediagene und Blue Ocean sowie ihre jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Hinblick auf die in dieser Mitteilung beschriebene potenzielle Transaktion gemäß den Regeln der SEC betrachtet werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von Blue Ocean und ihre Eigentumsverhältnisse sind in den Einreichungen von Blue Ocean bei der SEC enthalten, einschließlich des Formulars 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr und nachfolgender Einreichungen gemäß Abschnitt 16 des Exchange Act oder höher Formular 10-Q. Weitere Informationen zu den Personen, die nach den Regeln der SEC als Teilnehmer an der Anwerbung von Blue Ocean-Aktionären im Zusammenhang mit der potenziellen Transaktion gelten können, werden in der Registrierungserklärung mit der vorläufigen Vollmachtserklärung/dem vorläufigen Prospekt bei deren Einreichung aufgeführt mit der SEC. Diese Dokumente sind kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich oder können auf Anfrage an folgende Adresse gerichtet werden: 2 Wisconsin Circle, 7th Floor, Chevy Chase, MD 20815.

Kein Angebot oder Aufforderung

Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um eine Vollmachtserklärung noch um eine Aufforderung zur Abgabe einer Vollmacht, Zustimmung oder Autorisierung in Bezug auf Wertpapiere oder in Bezug auf die potenzielle Transaktion und sie stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren von TNL Mediagene oder dar Blue Ocean, noch darf ein Verkauf solcher Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Es dürfen keine Wertpapiere angeboten werden, außer mittels eines Prospekts, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung entspricht.